Los Puntos Clave del Día en los Mercados Financieros - 1 Minuto.
CADA DÍA. *No recomendación de inversión.*
Macro - Fed - Dólar - Oro
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PUNTO CLAVE:
El acuerdo geopolítico y la caída del petróleo mejoran las perspectivas para la inflación en los próximos meses, pero la fortaleza del mercado laboral sigue dando margen a la Fed para mantener una postura más agresiva sobre los tipos de interés.
Posible alivio inflacionista en verano: La caída de los precios de la gasolina por debajo de los 4 dólares por galón podría trasladarse a menores tasas de inflación en los datos de junio y julio, aunque el informe de inflación PCE de mayo todavía apunta a una lectura fuerte.
Mercado laboral sólido: Las solicitudes iniciales de desempleo permanecen en niveles reducidos, indicando que las empresas siguen manteniendo sus plantillas y reforzando la visión más restrictiva de la Fed.
Mejor comportamiento de los vencimientos largos: El bono a 10 años baja hasta el 4,44% y el de 30 años al 4,86%, marcando este último mínimos de tres meses.
Presión en la deuda a corto plazo: La rentabilidad del bono estadounidense a 2 años alcanza el 4,18%, cerca de máximos de 2026, reflejando expectativas de tipos elevados durante más tiempo.
Caída del petróleo: El crudo WTI retrocede hasta los 75 dólares por barril, reduciendo las preocupaciones energéticas y mejorando el sentimiento de mercado.
Rally en las bolsas: El S&P 500 sube un 0,9% y el Nasdaq lidera las ganancias tras el acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán y la reapertura prevista del Estrecho de Ormuz. Además, Intel impulsa al sector tecnológico tras cerrar un acuerdo de fabricación de chips con Apple.
RESUMEN:
Los mercados arrancan la jornada con fuertes avances tras el acuerdo provisional de paz entre EE. UU. e Irán. La caída del petróleo favorece las perspectivas de inflación para los próximos meses,
PUNTO CLAVE:
La reunión de la Reserva Federal será el principal catalizador de la jornada. Aunque no se esperan cambios en los tipos, cualquier modificación en el discurso,
A pesar de la debilidad en los indicadores de confianza, los consumidores continúan gastando gracias a un mercado laboral sólido y al crecimiento de los salarios.
El consumo estadounidense sigue mostrando fortaleza: Las ventas minoristas crecieron un 0,9% en mayo, superando las previsiones y mejorando el dato de abril.
El petróleo sigue moderándose: El crudo WTI repunta ligeramente, pero continúa en la zona media de los 70 dólares tras las caídas recientes ligadas a las expectativas de reapertura del Estrecho de Ormuz.
Tipos de interés sin cambios previstos: El consenso espera que la Fed mantenga los tipos en el rango del 3,5%-3,75%. Los inversores vigilarán especialmente las proyecciones económicas, el comunicado y el tono de Kevin Warsh en la rueda de prensa.
Asia y Europa acompañan las subidas: Los mercados asiáticos cerraron con ganancias durante la noche y las bolsas europeas también registran avances en la sesión de hoy.
Bonos y dólar sin grandes movimientos: La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años se mantiene en el 4,43%, reflejando expectativas de un mensaje más neutral por parte de la Fed. El dólar se fortalece frente a las principales divisas, aunque continúa dentro de un rango.
Wall Street pendiente de la Fed: El Dow Jones avanza cerca de un 0,5% y vuelve a situarse en máximos históricos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registran ganancias moderadas próximas al 0,2%. La atención del mercado se concentra en el comunicado de la Reserva Federal
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